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2013年04月15日

廣發行啟動上市
十投行包銷 擬A+H籌350億

【本報訊】繼光大銀行擬於本季上市,消息人士透露,近日內地另一商業銀行廣發銀行亦再次啟動上市大計,並已選定10家投行擔任安排行,初步仍然傾向以A+H形式上市,集資約350億元,個別保薦人甚至已開始聯絡投資者,為下半年開始市場推介鋪路,投行人士認為,光銀的招股反應對廣發行上市甚有啟示性。
記者:石永樂 鄧偉忠

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廣發行與光銀原本計劃於去年上市,可惜都因市況欠佳而擱置,上周有報道指,光銀下月將參加上市聆訊,力爭上半年集資156億元,另一邊廂,廣發行亦已重新啟動其上市大計,該行董事長董建岳近日已向外表示,「廣發行正在做上市準備。」
翻查資料,廣發銀行原名為廣東發展銀行,是內地最早組建的股份制商業銀行之一,2006年透過重組,引入花旗集團、中國人壽(2628)、國家電網及中信集團為四大主要股東,各持20%股份,直至2011年,為革除原有名稱的地域限制,才正式改名為廣發銀行。

包銷商已向客戶推介

據接近交易的消息人士稱,廣發行已選定10家投行負責包銷安排,當中包括主要股東之一花旗銀行及姊妹公司廣發證券,消息人士指,目前仍以去年A+H股集資350億的方案推進,近日已有包銷商向客戶進行初步推介,「之前都同光銀撞期(同期招股),𠵱家光銀先上,唔使爭食,如果光銀表現好,推廣發行都易啲。」一位中資投行人士指。
雖然內地已暫停新股上市多時,但近期市場盛傳中證監將於短期內重啟A股上市,新華社更連續發表多篇文章,力撐恢復A股上市,似乎意味廣發行有望達成A+H目標。
至於同樣多次「試水」不成的光銀,據接近承銷團消息指,將於短期內重新遞交上市申請,由於光銀之前已曾通過上市聆訊,估計可節省不少審批時間,趕及於第二季內上市。

有利下半年新股市況

據一名有份包銷該股的投行人士指,光銀去年盈利增長理想,初步向投資者推介的反應都較之前好,加上年初至今未見大型新股上市,都有助光銀上市,一名中資券商透露,「傳聞有高層對光銀遲遲未能上市H股好有意見,並向一班管理層施壓,班管理層一定搏晒命搞。」「若管理層於估值上唔太進取,成事機會大過之前。」該券商續指,隨着多家內企啟動上市計劃,加上多隻大孖沙要搞分拆,都有助下半年的新股市況。
有投行人士指,銀行業是國家最重視產業之一,因此內銀上市一直受中銀監及中證監監管,確保銀行間不會在上市時「爭食」。他表示,自從四大國有銀行全部上市後,其他城市商業銀行已陸續排隊上市,但礙於被列優先的光銀遲遲未能上市,令其他城商行如上海銀行、重慶銀行的上市計劃仍需繼續等候。

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