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2013年04月17日

銀證中煉化下月招股
前後腳殺到 避免正面硬撼

【本報訊】港股近日轉趨波動,惟未有影響兩隻大型新股銀河證券及中石化煉化招股進程。據市場消息透露,短期內開始推介的銀證及中煉化,為免正面硬撼,將分別於下月7日及10日開始公開招股,5月底前掛牌,集資達30億美元(約234億港元)。
記者:鄧偉忠

銀證及中煉化剛於上周通過上市聆訊,其中銀證將於下周一(22日)開始推介,暫定下月7日開始公開招股,20日掛牌,中煉化雖然稍早於明日(18日)便開始上市前推介,但暫定緊接於銀證後,接力於下月10日公開招股,23日掛牌。

積極引入基礎投資者

據消息指,銀證與中煉化招股時間接近,但由於近期市況波動,為免影響彼此招股反應,故兩大新股承銷團盡量遷就招股時間,避免出現公開招股時間重叠情況。據接近承銷團消息指,現時兩股均積極洽商引入基礎投資者,確保可獲得足夠認購上市。外電昨報道,銀河證券已獲基礎投資者認購相當於約五成集資額的股份。
不過,銀河證券上市前卻被指去年度盈利倒退,據《華爾街日報》引述初步招股文件指出,銀河證券去年盈利有14.2億元人民幣,按年倒退10%,主因佣金及其他收費收入下跌所致。
事實上,兩大新股開路下,已引來多隻二三線內房新股「爭食」,據近日外電報道,廣東省龍光地產、無錫地產商五洲國際及深圳毅德地產,均計劃於今年上半年啟動招股,至於重慶協信、北京金輝中國及山東金山地產,則傳擬於下半年上市,六隻新股合共集資近17億美元(約132.6億港元)。

質素較差新股或觸礁

有基金界人士表示,近期內地一直盛傳擬再度出招打壓樓市,加上不少發展商透過借殼形式上市,反映內地發展商急欲上市確保取得融資,不過,他坦言近期市況不穩,加上下月多隻新股出籠抽水合共逾300億元,短期或對港股構成壓力,估計個別質素較差新股或未能成功上市。
此外,據內地《財新網》引述消息人士透露,信達資產管理股份公司希望今年底可以在香港整體上市,其中美銀美林已獲委聘為上市安排行,其他投行則積極爭取加入承銷團。
翻查資料,信達於2011年已開始引入全國社會保障基金、瑞銀、中信資本及渣打銀行為戰略投資者,為上市鋪路。

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