› 選擇地區
三藩市
紐約
洛杉磯
其他美國地區
香港 台灣 北美
 
2013年04月22日

中煉化洽基礎股東認購三成

【本報訊】新股再啟航,惟在市況仍存不明朗因素下,近期大型新股出台前均擬「買定保險」,繼銀河證券傳五成集資額已獲基礎投資者認購外,據市場消息指,中石化(386)母公司中石化集團分拆的中石化煉化工程,擬引入多名基礎投資者,認購佔集資額約三成,涉資最多逾60億元。

國企 基金 均擬沾手

據消息指,中煉化上周初已開始邀請機構投資者及基金會面,洽商引入基礎投資者事宜,初步計劃佔集資額約三成股份將撥予基礎投資者認購,據悉初步反應不俗,不少與中煉化有業務合作的國企,以及國際性大型基金均有興趣認購。

認購額涉逾60億元

根據中煉化的初步銷售文件,該股初步擬加碼集資21億至27億美元(約163.8億至210.6億港元),較早前市場盛傳的15億美元(約117億港元)集資額,加幅超過四成。按初步集資額計算,基礎投資者認購金額介乎6.3億至8.1億美元(約49.1至63.2億港元)。
有投行界人士認為,受市況波動影響,近年集資規模較大的國企,均撥出較大比例的股份供基礎投資者認購,確保即使招股反應略有偏差,不會對上市計劃構成太大影響。他又表示,由於基礎投資者設有禁售期,投資決策上彈性受限,近年已較少城中富豪願意擔當基礎投資者,改為由業務上有策略合作的企業,或同為國企的大型企業為主。
中煉化將於下月6日正式路演前敲定基礎投資名單,5月10至15日公開招股,5月23日掛牌,12間安排行包括花旗、中信証券、摩根大通、瑞銀、高盛、美銀美林、中金、滙豐、招銀國際、德銀、海通及交銀國際。
據承銷商之一的摩通所撰寫的研究報告顯示,中煉化於2010年至2012年間的3年純利,分別為28.9億元(人民幣.下同)、33.75億元及33.17億元,按年增長17%及倒退2%。

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
返回最頂
壹傳媒: 香港 台灣 | 私隱聲明 服務條款 刊登廣告 聯絡我們 招聘
© 2019 AD Internet Limited. All rights reserved. 版權所有 不得轉載