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2013年04月26日

大行連環唱好 炒起濠賭股

美林看好永利,料其市佔率將回升。 資料圖片

【本報訊】大行報告再發揮點石成金威力!繼麥格理周二唱起油氣設備股、摩根大通周三推比亞迪電子(285)股價喪飆近三成後,昨日輪到德銀上陣唱好濠賭股,獲推介的金沙(1928)、銀娛(027)、美高梅(2282)、澳博(880)股價升幅達2%至4%,而獲美林同時發功唱好的永利(1128),股價更漲6.2%。

永利股價飆6%

德銀於最新報告中上調今年澳門博彩收入增長,由11%升至17%,認為5至7月收入將按年增長15%至20%。該行指,過去兩個月,濠賭股已由高位回落10%,主要憂慮薄熙來事件後的反貪腐浪潮以及H7N9禽流感之不利影響,惟3月份澳門博彩收入創新高,證明未受影響。該行指,目前濠賭股估值僅預測2013年企業價值對EBITDA的12倍,略高於歷史均值11倍,但相信貴賓廳將回復至雙位數增長,目前估值提供吸納機會。
此外,德銀預期金沙中國第一季EBITDA按季增長3%至6.4億美元,較市場預測高6%,認為市場低估威尼斯人受惠今年2月獲澳門政府批出增加200張賭枱,把目標價上調5%至47.5元。美高梅目標價則上調7%至18.7元。
美林則發表報告指,永利的市場份額轉趨穩定,預期整體市佔率由去年第四季的10.8%,恢復到今年第一季的11.3%,結束自2011年起下降趨勢。重申「買入」評級,目標價由27.9元升至28.1元,同時上調今明兩年EBITDA預測4%,反映博彩收入升勢強勁。德銀則給予永利目標價26.3元。

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