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2013年06月05日

曾淵滄專欄:勿亂與大行對着幹 - 曾淵滄

城鎮化重點不是基建,基建概念股或被大行唱淡。 美聯社

一連兩日,數家與紙相關的股份急跌,其中還包括此前股價不斷創新高的藍籌股恒安(1044)。昨日,玖龍紙業(2689)跌7.5%,維達(3331)再跌了5.5%,之後突然停牌,恒安則跌幅最輕,僅3.5%,但也屬於恒指成份股中跌幅最大的。
紙業股為甚麼會跌?市場傳言是因為多家大行唱淡,在目前成交量不大、大市氣氛不佳的情況下,大行唱淡的功效可能比唱好更有力,維達停牌更進一步令人心驚。
在目前市況下,與大行對抗是高風險的行為,因此,不論是長期投資或是短炒,暫時仍不是撈底時。
昨日我提到中國城鎮化規劃不大可能是基建規劃,而是戶籍改革,因此,大家的確要小心,基建概念股會不會也突然被多家大行一齊唱淡。實際上,多家基建企業的確正面對供過於求及負債過多的考驗。

基建股隨時被唱淡

昨日恒指在一天之內升升跌跌,最後微升3點收市,這倒是意想不到的,因為內地A股表現得很差,滬綜指跌1.17%。
中國人民銀行行長周小川說,人民幣不會以競爭性的貶值來加強中國的競爭力,這是不是意味着人民幣會升值?升值會不會降低競爭力?過去幾天瑞士洛桑管理學院的競爭力排名,香港由第一名跌至第三名,於是,所有的政治人物趁機自由發揮,各自表述為甚麼香港的競爭力下降。不過,很明顯的,上世紀90年代日本經濟之所以垮下來,日圓大升值肯定是罪魁禍首,日圓大升值的確削弱了日本的競爭力,現在,日本首相安倍晉三背水一戰,就是要日圓大貶值。
對香港的許多小市民而言,他們是歡迎人民幣升值的,目前存錢於人民幣戶口,該是最高息的存款了,再加上人民幣升值,更加歡喜。

曾淵滄
大學教授

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