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2013年06月05日

報告王:合景泰富唔多值博 - 高明

昨天多家大行出報告睇好,例如摩通調高九倉(004)評級,即日升3%;高盛唱好滙控(005)兼提升目標價,股價升0.8%;野村亦大幅調高網龍(777)目標價至20元,即日升近一成,接連有反應,似乎之前的跌浪完了,市場又在找股份炒爆。
美林昨天推介合景泰富(1813),即日升3.4%報5.21元。該行指合景估值便宜,對小企業有利的環境有助調整資產負債表,認為公司發展豪宅有優勢,但受政策影響,合景已調整策略,增加一般住宅的比重,支持強勁增長前景,相信是早期的利好訊號。

內房股未屆當炒時

報告又指,該股現已完成今年合約銷售目標的三成,而年初至今並無推出新盤,現有的一般市場項目佔總銷售的53%,下半年會有更多項目推出,預測今年PE及PB分別為5倍及0.7倍,提供良好的值博空間,故評級由中性升至買入,目標價為由5.90元升至7元。
內房股調升評級近期較少見,以合景泰富為例,自去年12月起便大致維持七成以上的買入比率,可能因為內房不當炒,故分析員寧可以不變應萬變。現時給予買入評級的比率亦達73.3%,僅6.7%分析員叫沽,平均目標價為6.15元。
內房股炒味不濃,但評級已事先反映。本欄宣判:唔跟!

高明
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