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2013年06月05日
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城鎮化料下季有眉目

姚鵬接受本報專訪時表示,相信城鎮化下季會有眉目,隨時成為弱勢A股的一個轉捩點。

【轉捩點】
中國投資者引頸以待的城鎮化工作會議,日期一推再推,市場開始質疑相關規劃是否已經觸礁,但內地基金卻繼續充滿信心。海富通基金經理姚鵬接受本報專訪時表示,城鎮化方向在習李政權下有大改變,因此需要時間調研,但相信下季三中全會可見眉目,隨時成為弱勢A股的一個轉捩點。
姚鵬稱:「現屆政府要求城鎮化從城市及制度變革上入手,目標是要農民融入到城市安居,因而在軟配套上配合,包括從戶籍、養老、醫療及保險等入手。」
他補充指,城鎮化從來就沒有既定時間表,「分別只是划船過河,還是游水過河。」他估計,規劃細節今年之內出台機會大,「按推理,下季的三中全會,怎樣也要把重要事項定下來。」

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姚鵬:環保股可留意

即使城鎮化得以落實,但目前已負債纍纍的地方政府如何承擔龐大開支,同樣大受關注。姚鵬指,由於改革已由大量基建投放,變成制度化改革,因此短線資金壓力已大不如前。
事實上,他指地方債佔中國整體增長比例,僅低至低單位數,不認為是嚴重水平;反而,「中國面對的挑戰,是行政、開放行業及利率等市場化改革可否成功」。
對於目前的選股策略,姚鵬指,內地不少中小型企業今年其實持續見升幅,加上重磅的金融板塊跌至現水平,估值變得吸引,A股實已再沒有大跌空間。不過,經濟敏感度高的周期性股份,仍未具備反彈誘因,創業板估值亦已見高風險;相反,環保相關板塊受惠國策,值得留意。

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