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2013年07月08日

何車500:創興升 買大新銀行 - 何車

大新銀行預期PE 8.1倍,較創興折讓58%。 資料圖片

創興銀行(1111)在銀行股中一枝獨秀,現價21.15元,較2007年高位23.40元只低10%,年初至今累升30%。創興銀行市值92億元,廖創興企業(194)市值41.1億元。
大新銀行(2356)現價9.29元,較2007年高價20.22元大跌54%,較今年5月高價11.62元低20%,今年升10%。大新銀行市值116.3億元,大新金融(440)持有74.59%、安本基金持有8.04%。

1)創興突出,主要因為市場憧憬賣盤,去年11月委任非廖姓家族董事出任CEO,傳聞更盛。彭博綜合預測,創興2013年預期PE 19.4倍,預期PB 1.2倍,估值在各港資銀行之上。6年前招商銀行全購永隆,作價PE 2.9倍;創興若有收購,作價不可能相比。小型銀行經營不易,盈利增長困難,或反為成為大股東出售控股權誘因。
2)大新銀行2013年預期PE 8.1倍,較創興折讓58%;預期PB 0.62倍,較創興折讓48%。

★創興股價堅俏,可敲大新銀行。PB較創興打七折計,大新銀行值12.60元。創興控股權若然有變,或大新銀行控制權最終有變,則更上上大吉。大新銀行升,對大新金融亦有利。

何車

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