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2013年07月17日

點股壇:信義先睇八元 - 齊明

建築玻璃需求暢旺,信義銷量大增發盈喜。 美聯社

信義玻璃(868)盈喜,昨升4.2%報6.62元,受大市反覆影響,買家似有保留,阻力6.80元在望,特別是已連升四天,恐有回吐。
銷量增、成本降、售價升,建築玻璃需求旺,是預期今年上半年盈利大增的主因。
去年上半年,建築玻璃銷售升54%,毛利更升62%,而深港玻璃銷售雖增23%,售價下跌令毛利急挫76%,其他太陽能玻璃毛利亦跌51%,只有汽車玻璃毛利上升3%,總毛利按年跌20%,盈利則跌43.4%至4.76億元。既發盈喜,通常增幅不少於50%,最少可達7.15億元。
通告未提汽車及太陽能玻璃,相信無突出表現,而2月底已建議分拆太陽能玻璃業務,據報將相關發電站一同上市,則太陽能玻璃表現如何,尚難估計,太陽能概念再度熾熱,前景轉佳。
信義的超薄電子玻璃已投產,用於手機、平板電腦及電視等,市場有相當需求,內地主要依賴進口,毛利率可達40%以上,為各產品之冠,將成為信義未來的皇牌。
半年盈喜,希望可繼續至下半年,展望可以樂觀,但短期受制於6.80元阻力,上望利潤有限,估計經過反覆才能突破,中線目標8元,跌穿5.80元止蝕,能否提前達標有待大市及分拆配合。

齊明

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