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2013年07月17日

掃入金融股 減持科技股

Karen建議增持周期性消費股,特別看好零售分類,例如沃爾瑪。

【組合換馬】
美股高處未算高,基金經理亦要調整持倉爭取更高回報。Karen指今年基金持倉最大分別是減持不少科技股,包括思科及微軟,因為傾向周期性消費股及金融股。
她增持周期性消費股,特別看好零售分類,例如沃爾瑪,又看好傳媒及娛樂股,包括增持時代華納、Viacom及CBS;另一增持板塊為金融股,基金主要增持Wells Fargo、摩根大通及高盛,同時持有股神畢菲特旗下的巴郡,因有一半為保險業務。不過,防守性股包括日常品消費股及醫療保健股,首季升幅跑贏大市,現時不吸引,故減持以上板塊。

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追捧能源概念股

有指頁岩氣是美國經濟復蘇的其中一個動力。她表示,基金組合尋找長線增長故事,其中一個主題是「能源獨立」。基金持有Kinder Morgan及EOG resources,認為兩者都有強勁的盈利增長,可受惠頁岩氣及天然氣概念。她簡介,Kinder Morgan是全美最大的天然氣管道公司;EOG resources則是能源開採公司,集中於頁岩氣,認為是能源概念中最具吸引力的兩間公司。
過去幾年,高收息股跑贏大市,Karen表示,上述所言的Kinder Morgan,除了是能源股外,股息率亦超過4%。她重申,她喜歡有高股息回報及強勁盈利增長的股份。
她教路,很難講述美元轉強對美股的影響,反而她會在其基金當中,看個別股份收入及盈利增長如何受到影響。另外則是跟跨國企業管理層會面,了解公司如何對沖,她舉例指基金持有百事,大部份收入來源來自美國以外地區,但該基金對強美元並不特別憂慮。

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