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2013年07月30日

何車500:海油化學3.68元買 - 何車

中海石油化學(3983)年初至今下跌27.3%,52周高位5.87元,低位3.68元,現價3.78元,距低位只高出3%。與2006年9月1.9元招股價相比,仍高出99%,跑贏大市63個百分點。
1)海油化學H股發行股數17.71億股,市值66.9億元,澳洲聯邦銀行、貝萊德、摩通、星洲政府、Mondrian投資及紐約銀行,共持有41.31%,基金股味道十足。內資股大股東是中國海油石油總公司,背景與實力雄厚。
2)海油化學產銷化肥(主要為尿素)、化工產品(主要為甲醇)、磷肥等。2012年(12月年結),營業額107.39億元(人民幣.下同),增10.1%;盈利18.11億元,跌8.8%。去年曾撥資產減值損失1.32億元,今年若無同類損失,對業績將有裨益。現價往績PE 7.7倍,彭博綜合預測,2013年降至7.1倍,2014年6.9倍,與過去五年平均14.2倍比較,折讓頗大。同類股有全球最大的加拿大Potash(加:POT,市值330.4億加元),2013年預期PE 14.5倍,2014年12.8倍,海油化學較Potash吸引。
3)海油化學2013年預期PB 0.93倍,遠低於Potash的2.87倍。
4)去年年底,海油化學手上現金25.96億元,全無銀行借貸,財政極佳。
★海油化學本月初低見3.68元,可候重見此價收集,獲利目標設於上升10%至15%。
何車

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