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2013年08月05日

何車500:神數折讓50% - 何車

神州數碼現價呈超賣,值得博反彈。圖為集團主席郭為。 資料圖片

神州數碼(861)上周五開市前宣佈,將旗下信息服務公司權益,換取A股深圳太光電影,太光電信每股作價9.44元人民幣。太光電信上周五收報10.71元人民幣,單日升4.8%,較神數的成本價高出13.5%,神數最高升5.7%,收市升2.4%,現價8.85元,年初至今下跌33%,較52周高位15元調整達41%,較52周低位8.3元只高出7%,呈超賣,值得博反彈。
1) 2013年(3月年結),神數營業額734.99億元,微升4.5%;盈利13.67億元,增9.8%。資訊科技業務倒退,但系統分銷、供應鏈服務、系統集成等業務強勁增長。
彭博綜合預測,2013年EPS增9%,2014年再增12%,未計入成為太光電信最大股東的影響。現價往績PE 6.9倍,2013年降至只有6.3倍,2014年進一步降至5.7倍。神數過去五年平均PE 11.2倍,2013年折讓達44%,2014年折讓更達50%。
2) 神數2013年預期PB僅1.07倍,股價高於NAV太少。
3) 去年年底,神數手上現金42.43億元,銀行借貸27.69億元,有淨現金14.74億元。
4) 21家證券商中,有15家叫buy,4家叫hold,1家叫sell,平均目標價13.36元。
★神數5月高位11.58元,作中短線目標價,上升空間31%,只是折合2014年PE 7.5倍而已。

何車

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