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2013年08月05日

點股壇:東亞績佳候高沽 - 齊明

東亞預期31至32元阻力甚大,宜伺機高沽,再候29元水平短炒。

東亞銀行(023)業績有驚喜,但市場有保留,股價並不突出。
上半年盈利增長13%至33.76億元,每股盈利只增5.9%至1.43元,中期息維持43仙。
整體客戶貸款較去年底升9.2%,客戶存款則跌0.1%,其中香港貸款增6.7%,內地貸款增10.6%,連同已發行存款證中,貸存比率上升4.7個百分點至71.4%,息差擴闊,企業跨境貸款增加,淨利息收入增加22.5%,受金融工具公平值影響,非利息收入則減6%,經營收入實增11.7%。
各業務貢獻相當參差,企業銀行稅前盈利增長116%,個人銀行減15.4%,中國貢獻減少1.6%至12.31億元。
業績增長13%,但平均股本回報率為11.6%,低於去年的11.9%,而去年底已配售集資33億元,回報率仍待改善,比較上,過去東亞常有出售資產特殊收益,期內已不再出現。
東亞爭取存款能力低,有礙未來貸款增長,而內地貸款質素仍未能使人放心,預期下半年增長放緩,上周以30元收市,預期PE 10.5倍,息率3.7厘,PB 1.12倍,相信31至32元阻力大,宜伺機高沽,候29元水平短炒,最近國浩(053)曾於27.4元增持,估計仍會候低吸,不會高搶。

齊明

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