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2013年08月06日

點股壇:和黃超買候低吸 - 齊明

和黃展望雖佳,但已超買,宜候回吐吸納

和黃(013)績佳,又加派中期息,在此之前,傳售百佳已有相當升勢,績後更裂口上升,創近年新高。半年核心盈利120億元,增長24%,並無大量買賣淨額,每股盈利2.82元,中期息60仙,增加9%,是三年來首見。
和黃EBIT以長建(1038)貢獻最多,佔29.9%,增長最強是歐洲3集團,增35.2%,零售業只增9.3%,以資產分佈計,歐洲最多,佔44.5%,達3,515億元,EBIT最多也是歐洲,佔31.8%達95.09億元。
歐洲的主要投資包括基建及3G,近年長建於英國基建帶來理想利潤,3集團亦持續發展。零售業收益757億元,EBIT 43.19億元,EBIT回報5.7%,據報百佳低於6%。內地發展物業有較佳收成,期內EBIT增長27%,其貢獻排第二名。港口及相關業務期內EBIT仍跌,雖有新泊位加入,但短期貢獻仍受限制。
負債淨額對總資本淨額由去年底21.9%降至20.5%,未透露有新發展,無沽售百佳必要,管理層表示可賣可不賣,不必過於重視。
和黃今年將有增長,昨日股價92.15元,PE 14.6倍,息率2.25厘,PB 1.08倍,展望雖佳,但已超買,宜候回吐,待88至90元之間吸納看中線,目標99元。

齊明

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