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2013年08月06日

報告王:摩通熱捧昆能諗得過 - 高明

昆能獲摩通唱好,跟得過。圖為主席李華林。 資料圖片

昨天摩通吹雞買昆侖能源(135),該股升4%報11.96元,報告再次吹得起,且先看報告內容。

五大理由釋除憂慮

摩通指出,該股今年跑輸同業25%至70%,因液化天然氣廠使用率低,排放量疲弱,及上游天然氣供應商轉嫁成本的不明朗因素。但該行相信毋須過慮,並例五大理由:(1)部份城市的實質成本上升低過預期,例如長清區價格低於中石油(857)之前宣稱。(2)至今很多省市政府提出增加壓縮天然氣車輛用家收費,因上游燃氣成本上升,即使部份地方政府仍未加價,後者仍可使用穩定基金及向氣站提供補貼以示支持。(3)液化天然氣車輛及氣站的零件新定單仍然強勁,顯示需求仍強。(4)潛在管理層變動,因中石油換主席,昆能亦可能跟進,消除不利因素。(5)預期上半年氣量增長疲弱,只是因為中石油收緊燃氣供應,7月成本上升,料下半年及明年供應正常化。摩通認為,長線投資者可於業績後入市,料純利遜預期5%至10%,故維持增持,目標價由16.5元降至15元。

至於往績,分析員去年10月底首次推介,一度由13元水平升至近17元,隨後兩次均先升後跌,故將目標價由17.5元調低至最新目標。今次首日出報告便升,料可保持之前短線上升的往績,現股價亦已低過首次出報告之時,純粹博重覆首次推介持續上升的往績,本欄宣判:跟!

高明
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