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2013年08月13日

報告王:潤泥破長方形未炒完 - 瑪姬兒

潤泥雖不能回復當年勇,但亦步出谷底。 資料圖片

港股噚日突然爆升463點,仲要647億元高成交配合,大藍籌匯控(005)升逾1%,中移動(941)、騰訊(700)、港交所(388)今個星期放榜,大好友預先炒高祝賀,升幅介乎1%至4%。
內銀、水泥、金礦股都齊齊炒高,一於happy together!

瑞信調升目標至4.9元

講開水泥股,華潤水泥(1313)上星期五晚公佈中期盈利飆升逾80%至11.46億元,兼恢復派中期息3.5仙。瑞信發報告指,若撇除匯兌收益,潤泥EPS仍升42%,符合該行預期。不過均價跌得太多,抵銷成本改善的努力。
該行相信,受到主營地區廣東或廣西轉好及節省成本,下半年每噸毛利將由66元續改善至79元,故將今明兩年盈利預測調高2%至7%,目標由4.3元升至4.9元。但潤泥並非水泥股首選,只維持中性評級。
雖然潤泥未能回復當年勇,與2011年中期盈利逾20億元的盛世相比,仍差一大段距離。
今次業績省鏡,部份原因是低基數效應及匯兌收益急增所致,但亦反映到潤泥的確已步出谷底。
其實績前已見春江鴨蹤影,該股上周五已突然升逾4%,試破過去近一個月的長方形區間。昨日乘勝追擊,最高曾升約4%至4.65元,成功衝越4月下旬高位4.63元。若果大市繼續向好,不排除下一站見5元。

瑪姬兒

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