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2013年08月13日

何車500:宏華可升62% - 何車

張弭任董事長兼總裁的宏華集團,股價屬大落後,上升空間逾60%。 資料圖片

在5月7日於1.76元推介中國安芯(1149),設目標價2.56元,昨最高2.90元(收2.80元),累升65%,超標。鴨子煮熟,吃之哉。今日推介大落後股宏華集團(196),昨收2.27元,年初至今大跌33%(紅籌指數只跌5%),較1月高位4.25元調整達47%。

1)宏華是國內最大陸地石油鑽油機生產商,08年3月以3.83元招股,仍潛水40%。美國油田服務商Nabors原持有4.5億股(13.92%),今年3月以每股約3.65元沽售3億股,餘股1.5億股相信於較早前低價清倉,應已不足為患。

2)2012年(12月年結),宏華營業額50.68億元(人民幣.下同),增45.4%;盈利5.29億元,激增2.2倍,今年3月手上定單逾80億元,已相等於去年營業額的1.6倍,全年營業額與盈利將非常耀眼。彭博綜合預測,2013年EPS 0.262元(大增58%),現價往績PE 10.9倍,預期僅6.9倍,較過去四年半平均13.1倍折讓近半,較安東油田(3337)、華油能源(1251)、中集安瑞科(3899)、巨濤(3303)等平均折讓近六成。

3)Capital Group今年5月以後多次增持,增持價主要由2.99元至3.71元,持股量由5.21%大增至7.10%,現價低於其增持價頗多。

★宏華以回升跌幅2/3計,可見3.67元,上升空間62%,達標PE仍較同業折讓三成。

何車

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