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2013年08月13日

點股壇:安東宜炒短線 - 齊明

羅林任主席安東油田,核心盈利增長22%,遜預期。 資料圖片

安東油田服務(3337)公佈業績,欲升無力,最多反覆跌6%,收市仍跌3.7%,市場轉趨現實,對頁岩氣開發不作憧憬。上半年盈利1.64億元人民幣,同比增長31.8%,剔除特殊收益1,200萬元後,核心盈利增長22%,遜於預期。
營業收入增31.5%,毛利只增20.9%,毛利率由47.8%降至44%,EBITDA增長37%,個別業務有差異,以去年新增的管材服務集群收入增長50%,以及EDITDA增長100%最佳,而貢獻最多則為井下作業,收入佔44.8%,EBITDA則佔55.5%。
期內增加設備投資及研發工藝,部署一體化服務模式透過技術降低鑽井期以及增加產量,預期下半年有突破,此業務相當於為客戶分擔與產量相關風險,一體化服務可為其他服務提供拉動效應。
安東的頁岩氣開發概念一直為市場憧憬,促成股價急升,而頁岩氣只在初步勘探階段,而第三次招標已押後,反映市場在觀望,頁岩氣概念暫失光環,市場的注意力已從概念轉移至較為實際的業績。
現價5.25元,往績PE 29倍,預期今年23倍,對油田服務股已非低水平,但頁岩氣概念並未完全消失,市場仍候機炒消息,料股價將在5至5.5元間上落,應候低炒上落,集中於短線,不宜視作中長線。

齊明

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