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2013年08月15日

何車500:業績佳華電可炒 - 何車

雲公民任董事長的華電,盈利爆燈,以8倍PE計,值4.22元。 資料圖片

本周一推介的大新銀行(2356),昨派中期成績表,半年多賺35%,無水份,遠勝預期。華能國際(902)已宣佈上半年盈利大增1.6倍,大唐發電(991)有盈喜多賺70%至80%,華電國際(1071)盈喜增幅則是510%至530%;三大電企H股中,華電最厲害,最「正」。
1)2013年(12月年結)首季,華電營業額165.28億元,按年上升4.4%;盈利8.13億元,按年大增3倍。業績大進,原因是經營成本下降近7億元,成本下降是因為煤炭價格下跌。上月18日,華電再度發出盈喜,表示今年上半年盈利將較去年同期大增510%至530%。
以此推算,今年上半年盈利可達17.60億元(去年同期2.84億元),已相等於去年全年(14.47億元)的122%。彭博綜合預測,華電2013年可賺30.50億元,增111%。現價往績PE 12.9倍,預期僅6.3倍,遠遠低過華能的8.5倍及大唐的8.0倍。使兩者已非偏高,華電更見吸引。
2)華電2013年預期PB 0.89倍,大幅低過華能與大唐平均的1.12倍。
3)華電今年5月高位4.75元,現價3.32元,又調整30%。
★華電下周二公佈中期業績,可炒盈利爆燈,以8倍PE計,值4.22元,上升空間27%,目標價仍低於5月高位4.75元頗多。

何車

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