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2013年08月15日

報告王:
現代牧業唞唞等爆升 - 瑪姬兒

現代牧業可小注博反彈。 資料圖片

新西蘭龍頭乳企恒天然爆出牛奶及奶粉污染醜聞後,市場傳出內地可能禁止新西蘭奶粉進口。消息令內地乳企間接得益,皆因內地原料奶粉近八成都是來自新西蘭。不過,無論傳聞孰真孰假,一眾乳業股,雅士利(1230)、蒙牛(2319)都曾創上市新高,氣勢如虹。

美林目標價3元

其中一隻乳業股現代牧業(1117)近日公佈業績,全年息稅前利潤增加五成至6.7億元人民幣,但由於受累意料之外的公平值會計虧損,故綜合溢利將下跌17%至3.3億元人民幣。
不過,美銀美林發表報告指,不用擔心今次「預警」,因為公平值是非經營項目,若撇除該因素,全年經常性溢利仍然錄得理想增長,達39%,明年料增長59%,故維持買入評級,目標由2.7元升至3元。
除了美林睇好外,其實現代牧業基本因素都好勁,首先其是內地最大乳牛畜牧及原料奶生產商。唔單止獲蒙牛寵幸,成為其最大單一股東。而且,蒙牛決心整合上下游業務,之前更有傳聞指,蒙牛可能會將大型牧場注入現代牧業,如果可以成事,將成為最重要的催化劑。
現代牧業本周二收報2.58元,較7月中最低1.95元反彈逾三成。雖然近日有回吐迹象,但成交不多,相信只是微調。8月份的上升裂口料成支持位,若企穩2.45元,不妨小注吸納博反彈。

瑪姬兒

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