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2013年08月28日

何車500:華電PE僅5.5倍 - 何車

雲公民任董事長的華電,PE只有5.5倍,較同業折讓大,追落後值捧。 資料圖片

昨日跌市中,老牌電力H股硬朗,華能國電(902)升2.4%,大唐發電(991)漲1.2%,華電國際(1071)微跌0.3%。個多星期前,市傳發改委10月下調電價,電力股受壓,消息已遭否認,電力股應可回揚,昨日穩俏是初升。

1)本月15日於3.32元推介華電,最高見3.51元,昨收3.14元,兩周高位回落11%,期內H指只跌4%。與5月最高位4.79元比較,華電調整達34%,大過華能21%及大唐15%。華能跌得多,最宜追落後。
2)13年(12月年結)上半年,華電盈利17.60億元(人民幣.下同),按年大增5.2倍,並已相等於去年全年(14.47億元)的122%。其他兩家同業,半年盈利增幅1.6倍及0.7倍,遠遠不如華電。
3)彭博綜合預測,華電13年PE僅5.5倍(往績12.2倍),較華能與大唐平均7.9倍(本已非偏高)折讓太大。
4)華電13年預期PB 0.76倍,同業平均是1.07倍。

★兩周前推介華電,設目標價4.22元,僅折合13年PE 7.4倍,已屬保守,上升空間34%。

何車

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