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2013年08月28日

異動空間:亞太衛星仍超值 - 魏力

亞太衛星今年股價已升兩倍,但現價7.14元計,預測PE僅7.5倍,上望11.3元。 互聯網

美國退市陰霾不散,資金大舉外流,亞洲多國股市相繼淪陷,滙率屢創新低。不過,港元與美元掛鈎,貨幣相對強勢,加上港股估值唔貴,吸引資金撤回歐美前來港炒一轉,加上阿爺頻頻逆回購,故港股仲算頂得下,但炒作仍要審慎,注碼不宜太大。

繼續業績股尋寶,亞太衛星(1045)靜靜起革命,今年來股價已飛升逾兩倍,但相對靚爆鏡的業績,估值仍平到笑!上半年營業額5.59億元,按年增長39%,但純利飆升1.7倍至2.79億元,毛利率由去年的53%躍升至67.2%。
集團控股公司為國企中國航天科技集團,中國所有運載火箭、應用衞星、載人飛船均為其生產,技術已達世界頂尖水平,更係獨市生意。亞太衛星現擁有和經營亞太1號、1A、5號、6號及7號五個衛星,覆蓋亞洲、歐洲、非洲及澳洲等全球約75%人口的地區,提供廣播和電訊服務。目前總使用率為80.95%,意味着仍有可觀的增長空間。
此外,公司亦經營衛星轉發器出租、衛星電視、電訊及數據中心業務,協同效應強勁。
由於集團現時超過90%為固定成本,隨着衛星使用率進一步提高,議價能力將進一步增強。
以下半年增長一成計,全年純利將達5.9億元,現價預測PE僅7.5倍,以如此高科技、高毛利率的公司而言實在偏低。以12倍PE秤,可見11.30元。

魏力
http://www.facebook.com/2012jason

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