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2013年08月28日

報告王:博大行轉軚 寧滬可跟 - 高明

貨車流量復蘇,令寧滬高速業績向好。 路透社

大和看好寧滬高速(177),該股昨天升3.2%報8.91元,且先看報告內容。
大和指,寧滬高速上半年純利14億元(人民幣.下同),按年升14%,好過該行預期的12億元,主要因為貨車流量復蘇,及新收費公路的貢獻,管理層表示,公司財務費用下跌,借貸成本下降1.22個百分點,以及投資收入上升。該行認為,行業主要環節復蘇,特別是貨車流量,抵銷免路費政策的損失,管理層料下半年目標為按年路費收益增長11%,該行估計相等於純利按年升33%。

逾半分析員騎牆

大和又認為物業及金融業務會是憂慮,雖然以絕對值而言,物業投資總額為20億元,金融投資額為10億元,兩者仍偏細,惟管理層偏好保留非核心業務,相信是潛在負面因素,但由於對下半年業務樂觀,故維持跑贏大市評級,目標價由8.4元升至9.5元。
至於往績,大和分析員Kelvin Lau早於09年已推介該股,當時股價為5.28元,一開始仍看中性,到股價至2010年升至6.3元水平時轉軚看好。再看較近期的表現,分析員去年8月推介此股,當時股價為6.6元,目標價亦由當時7.7元調高兩次至9.5元,暫時看表現對辦。
至於其他分析員看法,原來僅35%分析員看好,逾半人士仍是騎牆派,幾間大行高盛、摩通及德銀僅給予中性,若然轉軚可帶來一點憧憬。本欄宣判:跟!

高明
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