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2013年08月30日

報告王:好友多 唔跟中油燃氣
- 高明

昆侖能源原主席李華林受到調查,大摩看淡中油燃氣。 資料圖片

大摩指,昆侖能源(135)原主席李華林正受中國相關部門調查,相信此一不明朗因素會拖累昆能及中油燃氣(603)股價,直至結案為止,該行認為,現時仍未清楚調查會包括甚麼,甚麼會定論為不適合,所以他們無法就此定論調查的影響,不過因有不明朗因素及潛在長期的法律程序,很難相信對昆能的股價會沒有影響,同時亦可能會影響中油燃氣,因為該股業務跟昆能有很大的關係,料昆能有沽壓,基本因素不變下,認為股價要有合理值的25%折讓,故大摩將昆能評級由大市同步降至減持,目標價由13.5元降至10.1元。

六成分析員睇好

大摩又指,中油燃氣佔51%的子公司中油中泰,另外的49%由昆能持有,約80%的中油燃氣銷售來自中油中泰,中油燃氣管理層聲稱無事,但大摩認為有明顯的入市風險,投資者將等情況更清晰才決定入市,認為中油燃氣要有合理價的47%折讓,評級由增持降至大市同步,目標價由2.05元降至1.1元。昆能昨升2.6%,報11.16元;中油燃氣亦升2.8%,報1.09元。
市場反應,昆能現時市場有逾六成睇好,兩成半騎牆,僅小量分析員睇淡,看好的一派已經歸邊,平均目標價亦為14.19元。至於中油燃氣好淡比率亦大致跟昆能相若,逾六成半睇好,中性及沽售只是少數派。本欄認為,看好推升力量不足,本欄宣判:唔跟!

高明
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