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2013年09月11日

何車500:貨比三家敲華電 - 何車

在三大老牌電力H股中,以華電估值最吸引。圖為集團董事長雲公民。 資料圖片

國家統計局昨午公佈,內地8月份發電量按年上升13.4%。消息對電力股有利,華電福新(816)彈升6.3%,同系華電國際A股(滬:600027)急漲3.8%,H股(1071)只報高1.7%。三大老牌電力H股,華電估值最吸引,優先敲之。
1)與5月高位比較,H股指數下跌6%,大唐發電(991)回落15%,華能國電(902)調整24%,華電則大跌38%,最具追落後條件。
2)2013年(12月年結)上半年,華電盈利17.6億元人民幣,按年大增5.2倍,並已相等於去年全年的122%,增幅遠大於華能的1.6倍及大唐的0.7倍。
3)彭博綜合預測,華電2013年PE僅5.2倍(往績11.5倍),較同業折讓達34%。
4)華電2013年預期PB僅0.79倍,較同業折讓25%。
5)華電預期PE較同系華電福新的8.9倍折讓達42%。
★華電中線目標價4.22元,上升空間42%,折合2013年PE仍僅7.4倍,遠低於過去5年平均42.3倍及10年平均28.6倍。

何車

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