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2013年09月18日

報告王:時代集團欠升呢動力 - 高明

時代集團盈利增長好於預期,惟欠缺re-rating動力。資料圖片

銀娛(027)及騰訊(700)今年升幅強勁,前者年初至今升78%,後者升68%,睇嚟炒股未必要四圍揀,藍籌中已經有好股。早前本報寫「懶人基金」,平分恒指成份股或按股息分比重,是「被動懶人」的方法;「主動懶人」則可以只在藍籌中選股,比重隨意,甚至只買一兩隻,例如揀中騰訊,個人基金升幅就逾七成,幾乎跑贏所有王牌基金,當然要選中唔會容易,但將範圍由過千隻收窄至50隻,命中率高得多。若要找明年的藍籌股王,現在是時候做功課了。

美林下調目標價

昨天美林推介時代集團(1023),報告指該股2013年度盈利增長5%,高於預期的3%。該行相信,今年盈利增長已見底,料明年增長將加快,並有正面的銷售及毛利趨勢,預測今年市盈率僅為8倍,股息率7厘,估值不貴。
該股在生產行業上好過裕元(551)及九興(1836),後兩者今年上半年都錄得盈利倒退,因代工前景偏軟,不過美林雖維持買入評級,但卻將目標價由4.65元降至4.5元。時代集團昨日升3.2%,報3.54元。
同日亦有另外兩間規模較小的券商發表報告力撐,所訂目標價分別為4.42及5.1元。整體上,市場看法已經歸邊,八成分析員看好,僅兩成騎場,沒有人睇淡。時代集團一直被看好,惟欠缺re-rating動力,本欄宣判:唔跟!

高明
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