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2013年09月19日

點股壇:冠德長線睇10元 - 齊明

周峰任執行董事的中石化冠德,預計短期可升至8元,中長線可達9至10元。 資料圖片

中石化冠德(934)經急跌後連日已有相當反彈,昨開始突破,宜留意發展。冠德去年安排多項收購及發展,部份已作出貢獻,儘管原有業務受到影響,新收購業務帶來貢獻,上半年盈利增長30%至2.3億港元,主要來自合營及聯營公司經營的油品碼頭,原油碼頭則受客戶原油裝置計劃性檢修影響,業務量下降,船舶租賃則因環境不佳而虧損。
上半年已完成收購歐洲Vesta 50%,已帶來利潤,收購阿拉伯富查伊拉碼頭權益50%則錄有虧損,此為阿拉伯聯合酋長國重要港口,且為世界最大船用燃料補給港。佔印尼PWT股權95%已完成分割,建260萬立方米倉儲項目順利進行中,權益達65億元,冠德承擔支出18.6億元,預期進展期兩年,2016年起提供良好貢獻,此外,亦投資建造6艘LNG船,佔49%,船舶將由中石化澳洲ING項目長期承租。
冠德上半年已配售集資,6月底仍有現金18.6億元,並無借貸,冠德的賣點是發展龐大,短期股價似嫌過高,而業務將按年增加,如踏入收成期,業績將以倍計,全球經濟逐漸復蘇,油氣是不可欠缺能源,冠德將會受惠,預計短期可升至8元,中長線目標可達9元至10元,特別是長線更佳,可耐心投資。

齊明

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