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2013年09月25日

何車500:網龍變飛龍(二之一) - 何車

劉德建任主席的網龍,PB較同業折讓大,預期PE僅個位低倍數。 資料圖片

網龍(777)本周五召開EGM以確認出售91無綫大套現,及通過派發大股息,鼓響鑼鳴,好戲上演,有機變飛龍。網上遊戲新股雲遊控股(未來編號:484)下周四上市,網龍順道炒影子股概念。金山軟件(3888)不斷創新高,網龍昨價18.26元,仍較兩個月前高位24.60元低達6.34元。

1)網龍昨日市值92.1億元,出售91無綫57.41%權益予百度套現82.20億元,相等於市值89%;盈利佔82.15億元,一次過每股獲利16.10元。至今年年底估計每股網龍NAV增至20.50元。
2)網龍將派息每股8.07元,現價除淨折合10.19元,到時每股NAV降至12.43元,PB僅0.82倍較同業低得太多。

★網龍PB較同業折讓大得不合理,預期PE僅個位低倍數,更令人心動,明日續分析。

何車

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