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2013年09月30日

報告王:摩通護價信義跟唔過 - 高明

摩通繼續為信義玻璃護價。圖為信義主席李賢義。 資料圖片

摩通上周五發表報告推介信義玻璃(868),該股升2.3%,報7.17元,且先看報告內容。
報告指,過去三個月,該股上升17%,9月24日該股公佈分拆太陽能玻璃業務,僅為公佈配股約1億美元後的三周,相信分拆會進一步增加信義玻璃的融資能力。

八成歸邊看好

該行又指,分拆有助凍結太陽能業務的價值,相信現估值計,新太陽能項目的價值已隱含在現股價中,該股現PE為8.9倍,低於工業中小企股的11倍,故維持增持評級,目標價由10.5元升至10.9元。
現時市場對該股的看法已傾向買入一邊,八成歸邊看好,其他屬小眾。
至於往績,該行分析員Leon Chik為信義玻璃的忠實粉絲,現時目標價10.9元,亦是冠絕同儕。而推介此股的紀錄最早可以追溯到2010年,年初時大量call買,當時股價2至3元,之後股價果然一直上升,至2011年更升至最高9元以上,惟之後炒完大跌,股價打回原型。至2011年底摩通報告再現,急將目標價由11元降至6元,至翌年更評級至中性。
今年該股似是歷史重演,摩通報告持續「護價」,今年頻頻調高目標價,最新目標價已接近上次給予的高位11元,雖然股價未重上當時高位,但為免歷史巧合重演,本欄宣判:唔跟!

高明
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死過翻生的卓韻芝要同倪匡蔡瀾肥佬黎講人生大限?
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