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2013年10月07日

何車500:中芯大翻身(二之一) - 何車

中芯醜股有機會大翻身。 資料圖片

上月17日於16.70元推介的Dynam Japan(6889),上周五單日升7.3%至17.84元。坐定定,未到站,目標價27.2元。

九年半前國內半導體股王中芯國際(981)上市,當年以100萬元投資,今日蝕剩21萬元(招股價2.69元,現價0.56元),同等銀碼買全球龍頭台積電(台:2330),今日變成280萬元。此刻,中芯市值180億元,只及台積電的2.5%,不折不扣醜股一隻。
1)兩個基金三周前配售5.64億股,每股0.54元,低市價3仙,上周五收0.56元,已接近配售前水平。曾是中芯最大股東之一的台積電今年3月減持至1.33%,大可assume已經全面投降。「大輸家一去,股價不再飄零。」通常如此。
2)在新掌舵人(他來自台積電)管理下,中芯已連續五季賺錢。2013年(12月年結)上半年盈利9.05億元(已折港幣),其中4.16億元來自出售資產,估計下半年欠奉,但核心業務再增40%,全年賺15.9億元,EPS 5仙,預期PE 11.3倍,PB 0.93倍。
★中芯醜股有機大翻身,中線目標1.02元,計法見「二之二」。

何車

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