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2013年10月15日

魚樂無窮:
英皇娛樂高處未算高 - 唐牛

英皇娛樂估值平絕同業。 資料圖片

上周五推介嘅時捷(1184)宣佈,股東台灣鴻海向另一股東鍾信明購入1,600萬股,交易完成後,鴻海將持有時捷23.4%股權,僅次於大股東嚴玉麟嘅30.41%。以鴻海喺手機及電子產品嘅全球代工領導地位,時捷今次獲增持,絕對係百利而無一害,未來定單肯定滾滾來,消息一度刺激時捷炒高14%,現價年度化市盈率8倍未夠,依然超值。
十一黃金周完結,有澳門賭場營運商表示,當地賭場及酒店丁財兩旺,刺激濠賭股繼續向高位進發,英皇娛樂(296)上周五搶高近3.8%,收報4.13元,再創近九年新高,憧憬本月博彩收入闖高𥧌,以及估值平絕同業,再上一層樓難度不大。
英皇娛樂主要喺澳門經營英皇娛樂酒店嘅賭場及酒店業務,截至3月底止,全年盈利8.1億銀,按年增長9.4%,博彩及酒店業務收入分別升14%及9.7%。雖然今年累積升幅達1.2倍,但現價市盈率僅9.7倍,比起六大賭股平均嘅27.6倍,大幅折讓逾六成,絕對係平通街之選。英皇娛樂底子亦強,手頭現金達20.1億銀,相當於市值近四成,含金量極高,現價息率有三厘,防守力一流。戰友可候回試3.9元水平吸納,博高處未算高。

唐牛

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