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2013年10月15日

一周兩件:華夏分拆有計 - 錢雋

華夏日後料將受惠嚟自萬嘉的股本資產升值。圖為萬嘉代表上周五出席上市儀式情況。

本欄9月24日推介華彩控股(8161),至上周五累積升咗超過60%。呢轉推介啱啱新鮮熱辣,完成咗分拆嘅華夏醫療(8143)。
華夏主打祖國三家先進醫院經營及管理,兼透過上星期五分拆主板嘅萬嘉集團(401),從事藥物保健品批發、分銷及連鎖店業務。

萬嘉收益肥仔水

呢次華夏唔整體升格主板,而搞分拆,似乎想將市值、資產增值攞到最大化,阿媽華夏點計都有着數。事實都係咁,萬嘉上市首日,華夏應佔萬嘉市值,已經上到3.3億銀,仲要大過華夏總市值2.4億銀。除咗佐證華夏價殘,萬嘉價值得到釋放,亦係重點。
又在阿爺「十二.五」底下,尤其針對非公立醫療業務,係重點支持瓣數之一,而祖國可支配收入年複合增長率達到14%,大環境對華夏及萬嘉非常有利。華夏亦講明,「將開始取得豐碩之成果」。
咁睇,華夏自己有靚仔業績,已經係支持本身股價表現最有利驅動器,再加埋日後嚟自萬嘉業績增長及股本資產升值,更加肥仔水。
上星期四,華夏主席翁國亮,完成認購1.2億銀嘅可換股優先股,每股兌換價0.238元。華夏連分拆除淨,現價(0.223元)低過換股價。斷估呢批優先股,唔係擺喺到等煲醋,大、小股東也好,有業績,股價大升,大家先攞到最大增值。華夏係等升!
係咁意估華夏今年EPS增長20%到4.3仙,預期PE得番5.2倍。又華夏最新NAV 0.59元,現價大折讓62%。講基本面,亦已經有條件翻一番。上到0.45元計,PE得10倍,PB未有耐到1倍。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、五刊出

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