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2013年11月20日

青心直說:軍工股有得揀 - 胡孟青

了解國情者,就知道三中全會的意義重大,因為三中關係到未來13億人最少未來十年的福祉。

繼三中全會5,000字的公報後,內地上周五公佈兩萬字的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》(簡稱《決定》),認真反覆閱讀後,就會明白《決定》並非只是投資者視為的「炒股指南」文件。
了解國情者,就知道三中全會的意義重大,因為三中關係到未來13億人最少未來十年的福祉,足以被形容為中國近代史上未曾有過的一樁大事,弄得好,幸福綿綿;弄得不好,嚴重者家破人亡。

三中要嚴肅對待

中共未來的核心工作,就是要實現「中國夢」,為達目的,隨時可調動萬馬千軍。因此,這是應該要以嚴肅態度高度重視的課題。有行家於公開投資講座上,將之形容為UFO,即不明飛行物體,令那些心繫祖國、熟知國情的老前輩,感覺十分不良好。
在《決定》中的第二項,關於「堅持和完善基本經濟制度」中的第六條中提及:「我國要組建若干國有資本運營公司,支持有條件的國有企業改組為國有資本投資公司。」國有資本投資運營公司,不單純是市場以為的「淡馬錫翻版」,關鍵是要服務國家戰略目標,更多資源投向關係到國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域。
內地有句說法:「資產重組看央企,央企重組看軍工,軍工重組看中航」。在內地的資本市場,航空工業被關注及重視的程度,應較奶粉尿片BB車更高。
事實上,月初至今升逾一成的中航科工(2357),並非本地投資者可以選擇的唯一軍工股。中航集團旗下的汽車聯合亦莊國際投資等機構,2011年成功收購百年老店、世界第三大汽車傳動零部件公司耐世特(1316),開啟了中航工業走出去併購的先例,亦解釋為甚麼香港再成功吸引一家跨國企業到來掛牌。拍得中航,就知耐世特的轉向與制動系統技術,不止應用於民用汽車產業。

胡孟青
獨立股評人

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