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2013年11月22日

點股壇:神數只宜炒上落 - 齊明

神數股價超賣,亦只宜炒上落。圖為集團主席郭為。 資料圖片

神州數碼(861)業績差,股價連挫兩天,共跌11%,昨險守於9元水平略為喘定。截至9月止一季業績跌20%至2.72億元,半年盈利6.23億元,同比跌14.6%,每股盈利59.24仙。
其實,截至6月止一季已有疲態,營業額同比已跌10%,盈利跌10%,基本同步,而個別業務毛利已有榮辱,9月止一季,營業額同比仍跌10%,環比則升10%,而毛利率下跌,其中以分銷業務為甚,6月止一季毛利率已由上年同期的4.3%降至2.4%,9月止一季再跌至1.7%,營業額升而毛利率跌,反映市場需求差,要減價促銷。
分銷為神數的主要業務,佔營業額51%,一向毛利率較低,2013年3月止年度,已由4.51%降至3.29%,而9月止的半年再跌至2.03%,2013年度營業額高達376億元,毛利率變動1個百分點,涉及毛利額3.76億元。
期內的本年政府補貼為7,239萬元,衍生金融工具收益6,931萬元,外匯淨差額收益2.36億元,已成為主要收益,而應收貿易賬款減值1.3億元,可見經營的困難,神數有意將主業轉移至服務業,但非一蹴即就,短期仍將面對分銷業務的壓力。
月前為分拆信息服務注資至A股,曾搶升至11.3元,該項注資A股仍待批准,現價已跌至9.11元,雖已現超賣,亦只宜炒上落。

齊明

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