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2013年11月26日

擬籌156億 PB或低至0.98倍
光銀上市 下周路演

光大銀行擬於年底前來港上市,初步集資約156億元。

【本報訊】新股市況轉旺,重慶銀行(1963)及徽商銀行(3698)重啟內銀股上市之路後,曾三度上市「難產」的光大銀行亦捲土重來,消息指,光銀暫定於下周開始路演,並計劃以低於1倍市賬率作招徠,年底前上市,初步擬集資20億美元(約156億港元)。
記者:鄧偉忠

消息指,光銀已初步獲得數名主要投資者答允入飛,計劃下周開始路演,如情況理想,更可能提早於本周啟動。光銀昨日已上載初步招股文件,截至今年6月底止上半年,純利增長約8.1%至150.37億元人民幣。至今年9月底止,光銀存款及貸款總額達162.21億及113.94億元人民幣,總資產達247.43億元人民幣。
據接近承銷團消息人士稱,已曾三次擱置上市的光銀,擬「參考」重慶銀行及徽商銀行以較低市賬率招股的策略,初步敲定招股價下限將低至相當於今年預測市賬率的0.98倍,反映光銀管理層今次上市決心極大。
翻查資料,重慶銀行及徽商銀行早前招股時,均以較低市賬率,甚至較資產淨值折讓作招徠,其中重慶銀行招股價相當於今年市賬率約0.97至1.09倍,徽商銀行則為1.01至1.11倍。光銀A股昨日收報2.83元人民幣,相當於約3.59港元,每股A股賬面值3.27元人民幣,相等市賬率0.87倍。

信達配售錄超購

至於昨已率先路演的信達資產管理(1359),除獲挪威央行、中人壽集團及對沖基金Och-Ziff等十名基礎投資者入飛外,配售反應亦非常理想,市傳昨日已錄得逾三倍超額認購。根據招股文件,信達將於本月28日至12月3日公開招股,12日掛牌,該股擬發行53.19億股H股,按招股價每股3至3.58元計,集資最多約190億元,每手1,000股入場費為3,616.09元。

嘉里物流擬集資27億

由嘉里建設(683)分拆的嘉里物流亦計劃於本月底前招股,初步擬集資3.5億美元(約27.3億港元)。今次分拆嘉里物流上市,嘉里建設現有股東將按每持有2手分派1手新上市公司股份比例進行分派。據消息指,嘉里無意藉分拆上市套現,因此今次招股將不設任何舊股。
此外,正在招股的三隻新股反應一般,其中昨日開始招股的春泉房託(1426),證券商暫未借出任何孖展認購,而踏入第二日招股的金邦達(3315)及美東(1268),按借出孖展金額計,公開發售亦暫未獲足額認購。

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