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2013年12月06日

信達上限定價 籌逾190億
光銀未招股先足額

嘉里物流將於今日起招股。圖為集團主席楊榮文(左二)及一眾高層。 麥永健攝

【本報訊】新股熱潮年底繼續升溫,連兩度擱置上市的光大銀行,雖然面對多達10隻新股同期招股爭食,其國際配售亦已獲足額認購,勢將成為今年最後一隻成功掛牌的百億新股。連同今日起招股的嘉里物流(636)及環亞智富(1390),新股擬集資約250億元。

記者:鄧偉忠

據消息指出,光大銀行今次啟動上市前,已經獲得不少投資者答允「入飛」,扣除基礎投資者認購的部份,亦已經錄得足額認購。
外電報道,光銀擬以每股3.03至3.38元人民幣(約3.86至4.3港元)招股,相等今年預測市賬率0.9至1倍。至於今年新股「凍資王」信達(1359),據傳已敲定以上限3.58元定價,集資額逾190億元。

嘉里物流今起接力

由嘉里建設(683)分拆的嘉里物流,以及日本線上支付服務公司環亞智富今日起招股,並同於19日掛牌。
下周接力包括福壽園(1448)、海螺創投、康臣藥業及富貴鳥,都擬於下周一(9日)開始招股,較光銀搶先一日,至12日截止認購,19日掛牌。至於內房股龍江地產、中國創意家居及東江集團,據傳亦將會於下周招股。
嘉里物流將發售約2.16億股新股,按每股8.8至10.2元招股價計,集資最多逾22億元。消息指嘉里物流配售反應非常理想,已錄數倍超購。
集團董事總經理馬榮楷表示,雖然近年淘寶網帶動內地物流需求,惟現時中國速遞市場競爭激烈且毛利率極低,加上內地暫未有向外資公司發牌經營速遞業務,因此目前無意參與,但仍會留意相關資訊,不排除未來會進軍內地速遞業務。

環亞智富3,626元入場

至於環亞智富將發售1.25億股股份,按招股價2.96至3.59元計,集資最多約4.49億元,每手1,000股入場費為3,626.19元,保薦人為大和。
根據招股文件,環亞已引入日本廣告公司電通旗下Dentsu Partnership及科網公司TIS Inc為基礎投資者,合共認購約4,500萬元。
環亞主要提供線上支付服務,亦是首家與中國銀聯及國際支付中介PayPal攜手提供服務的日本線上支付公司。據招股書顯示,集團預測截至明年6月底止年度,將錄得溢利約6,810萬元。
金天醫藥(2211)昨截飛,據悉初步已錄逾6倍超額認購,今日定價,下周四(12日)掛牌。

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