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2013年12月17日

樂香園:聖誕收爐小結 - 海迪

淡馬錫(圖)一沽完太保之後,太保單日就爆升了13%,認真灰晒。

今年市況不俗,芬佬朋友總結表現時就話,7月起那一浸升浪基本上大家都好易追到;反倒是9月過後,大價股升勢已定,細價股如揀唔中,很容易跑輸,所以唔係個個都有得提早收爐喎。尤其是三中全會,今年消息離奇地封鎖得好嚴密,咩春江鴨都唔見,唔少大fund都中伏。
例如原本因為投資收益麻麻、一直走勢平淡的內險股咁,基金股東淡馬錫就係11月15日,即三中會議《決定》公佈前夕,忍唔住手沽太保(2601),均價26.69元,套現6,000幾萬。誰知一沽完之後,就公佈社保改革、延遲退休等政策,內險股structural re-rated,太保喺11月18日單日就爆升13%,認真灰晒。淡馬錫最後要喺12月初用均價32.3元增持太保逾5%,你話幾無奈呢?
另一個會揼心口嘅仲有私募基金龍頭KKR,佢IPO前已入股現代牧業(1117),幾年來股價載浮載沉,到5月KKR才以每股2.45元沽貨畀蒙牛(2319),鬼知下半年內地奶荒越鬧越激,加上三中全會又有單獨二孩政策,𠵱家現代牧業已經升到4蚊喇,最近KKR話要和現代牧業投資開牧場,似乎仲好眷戀喎。
展望來年,資金似乎仍流緊返歐美,朋友建議揸番啲業務喺成熟市場嘅大價股,等過年。

海迪

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