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2013年12月17日

何車500:泛店豆腐渣價錢 - 何車

泛海酒店現價0.86元,PB低至0.14倍,值博率高。

本年5月27日於3.87元推介富豪國際(078),昨收4.70元,累升21%,大勝恒指同期2%的升幅。炒酒店股不易為功,但擇其價錢如豆腐渣者而擊之,亦有機會賺錢。今日推介另一隻豆腐渣價錢的酒店股泛海酒店(292)。

1)泛店在港擁有3家以「皇悅」為名酒店,另有兩幅酒店地皮,另有一家酒店位於加國溫哥華。公司市值僅13.3億元,泛海集團(129)持70.06%,而富豪持7.01%,兩大股東以外街貨市值僅3億元。
2)泛店每股賬面NAV 2.01元,重估後為6.23元,現價0.86元,PB低至0.14倍。三隻同類股平均PB 0.25倍,已偏低,泛店更偏低。
3)用作比較的4家酒店,以過去12個月盈利計算的PE,泛店2.6倍,最低。
4)去年9月底,泛店所持財務資產與現金15.86億元,減去借貸16.95億元,淨額僅1.09億元而已。

★泛店PB由現時的0.14倍升至0.28倍,股價已是一個double,就是如此簡單。

何車

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