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2013年12月17日

德銀料升見90元 全城最牛

德銀全線上調濠賭股目標價。

【上調目標】
銀河娛樂(027)以至一眾濠賭股,股價升完可以再升,大行分析員亦「將價就價」不斷上調目標。德銀上周全線上調濠賭股目標價,當中銀娛目標由68元大幅上調三成至90元,潛在升幅29%,亦為全城最牛。

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銀河擴建 增長潛力巨

德銀報告表示,銀娛未來2至4年均有擴張機會,包括明年重開金都酒店,有助增加每注消費4,000元或以上的高檔客戶群;及至2015年澳門銀河二期落成,以至2016至2018年第三及第四期的擴建,增長潛力極大。單計澳門銀河二期已足以貢獻銀娛股價18.6元,因此大幅上調目標價。
德銀又指,澳門年初至今整體中場賭枱收益率增加24%,估計明年相關增長可高達三成,並以20%中場客貢獻80%中場收入的比例看,該行認為部份賭場正積極將相關20%的每注最低投注額由2,000元推升至4,000元,因此成為增長動力。除銀娛外,亦看美高梅(2282),目標價38元。
除了德銀之外,大行均給予銀娛買入或中性評級,惟除了高盛的目標價72.9元以外,其他大行現時目標均低於現價,估計稍後將會出現一輪濠賭股上調目標價的趨勢。
展望明年,影響濠賭股的因素眾多,雖然預計貴賓廳及以大眾市場為主的中場,收入均能增長,加上橫琴發展帶來新機遇,但限枱令、內地打貪,以至內地經濟放緩亦帶來不明朗因素,可能窒礙濠賭股股價上升動力。

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