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2013年12月31日

點股壇:東江環保可短炒

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■東江環保公佈訂立收購框架協議,股價急升,可候回至24.5元作短線買賣,目標為近日高位26.7元。

東江環保(895)公佈訂立收購框架協議,股價急升,但升幅過大,隨即作相當調整,昨跌至24.55元有支持,已可留意。
東江有意收購廣州綠由股權51%,條件是綠由先行剝離市政污泥相關業務及資產,以及綠由其他股東不行使優先購買權,東江將對綠由進行盡職審查,以及磋商收購代價,如未能於2月底前簽訂正式收購協議,框架協議將會失效。
廣州綠由經營各類廢棄物處理及再生利用循環經濟環保業,其業務與東江大致相同,如能完成收購是橫向的發展,可望達到資源分享及協同發展,綠由2013年1至11月淨利潤1.024億元人民幣,推算2013年全年淨利潤約1.11億元,較上年增長33.5%,所剝離業務的利潤約佔20%至30%,東江預計收購代價不超過2012年資產淨值20.94億元的50%。
東江2012年盈利2.66億元,增長31%,2013年首三季盈利1.63億元,同比跌19.7%,預料全年盈利2.13億元,下跌20%,9月底現金9.96億元,淨借貸比率27.6%,東江2014年有兩項目開始運營,對業績有助,如能完成收購預期可獲重新增長。現價24.95元,預期PE20.8倍,與其他環保龍頭股比較,折讓頗大,只是受銅價的影響,近日已稍為回升,可候回至24.5元作短線買賣,目標為近日高位26.7元,如能完成收購仍可上升,跌破23元止蝕。

齊明

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齊明

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