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2014年01月06日

何車500—第二推:威華達 - 何車

威華達半年前擬進軍頁岩氣市場,一直沒有下文,反而令公司可塑性增高,具備殼股條件。

今年10大猛股首推介橙天嘉禾(1132),上周見刊後曾暴升29%,收市價計累升23%。今日推介第二隻:威華達控股(622)。
1)本欄過去多次推介威華達,反應最快而勁的一次,是去年5月8日,推介前0.143元,設目標價0.27元,不足一個月高見0.31元,超標完成,累升117%。上周收0.206元,高位回落34%。
2)威華達(市值14.8億元)與百仕達(1168,市值26.9億元)屬姊妹公司,早年持有深圳發電廠,後出售,亦曾是港華燃氣(1083)第二大股東,後漸減持。去年6月,主要資產是現金15.50億元、價值9.84億元的港燃股份(3.08%;對上半年為7.05%)、8.69億元應收賬。三項現金性質的資產,共逾34億元,相等於公司市值2.3倍。
3)去年6月,威華達每股0.54元,計入最近半年港燃股價上升(現價較去年6月上升21%)、利息收入等,最新每股NAV可達0.57元,PB 0.36倍。
4)2013(12月年結)上半年,盈利1.76億元,主要來自所持港燃股份增值,全年預測賺3.25億元,大增104%,預期PE僅4.6倍。
5)威華達第二大股東Pope資產管理,去年3月持股量7.85%,去年11月初降至4.8%,料已沽清,威華達股價上升少了攔路虎。
★威華達半年前擬進軍頁岩氣市場,一直沒有下文,反而令公司可塑性增高,具備殼股條件。目標價0.35元,上升空間70%。若涉換殼,則更上上大吉。

何車


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