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2014年01月06日

魚樂無窮:
永利地產禾稈冚珍珠 - 唐牛

周彩花任主席的永利地產財務狀況佳,具備做靚殼條件。 資料圖片

老牌工業股升岡國際(485)早前宣佈,與遼寧發展商遼寧實華集團簽訂諒解備錄,將向其出售54%權益,刺激股價一度爆升42%。再有內房企業來港借殼上市,證明殼股有價有市,炒風一觸即發。要做一隻靚殼,需具備三大條件︰業務簡單、財務狀況佳及大股東持貨集中,由永利控股(876)分拆出來嘅永利地產(864),絕對符合上述要求,一旦惹來資金垂青,隨時升到你唔信。

永利地產主要從事商住物業投資,截至去年6月底止,在中港擁有35個物業。受累公平值收益大減,去年上半年盈利大減77%至3,154萬銀,雖然本港整體物業價格有見頂迹象,但租金收益卻絲毫無損,從整體收入按年有16%升幅可見一斑,核心業務兩個字講晒︰硬淨!扣除短債後,該集團有兩千多萬現金在手,財務狀況夠靚仔。大股東周氏家族現時持股接近75%,要賣殼可謂話都冇咁易,加上從事地產業務,與內房企業不謀而合,絕對係一個bonus!
現時永利地產市值只得2.8億銀,連基本殼價3億銀都未夠,地產業務變相免費奉上;再秤身家,每股NAV高達2.35元,以上周五收市價0.73元計,市賬率只得0.3倍,實在平得可憐,從任何角度睇,都絕對值得真金白銀支持。

唐牛


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