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2014年01月07日

哈行搞上市 全中資投行孭飛

停頓近三年的內銀股重現上市潮,其中兩次上市失敗的光銀亦終成功在港掛牌。

【本報訊】內銀股繼續接力上市,將於本月在港遞交上市申請的哈爾濱銀行,更可能成為首隻以全中資班底承銷上市的內銀股。

擬最快4月上市

據消息人士透露,哈行已委聘中金、中銀國際及農銀國際為承銷商,計劃最快4月上市,初步計劃集資至少78億元。
《華爾街日報》昨日報道,哈行計劃於本月中向港交所(388)遞交上市申請,按一般程序推測,最快將於今年上半年掛牌,有望成為繼重慶銀行(1963)、徽商銀行(3698)及光大銀行(6818)後,不足一年內第4隻上市的內銀股。
值得留意的是,自中行(3988)在2006年上市以來,所有內銀股均有外資行參與擔任承銷商,惟上月進行投行「選美」的哈行,據悉獲邀參與投行大部份為中資行,承銷團最終更由中金、中銀及農銀全中資陣容組成,倘遞交上市申請前無變動,將成為首隻全中資承銷上市內銀股。
哈行去年中開始籌備上市,據消息人士透露,一直以顧問身份參與的美資投行摩根士丹利原有力競爭成為承銷商之一,惟大摩最終仍因哈行籌備上市期間與重慶銀行、徽商銀行及光銀連環撞期而退出,其後哈行亦決定以中資班底承銷,進行投行「選美」時,獲邀投行亦以中資行為主,只有少數如星展屬於外資行。
受惠去年下半年新股市場氣氛熾熱,加上成功以低估值招徠,停頓接近三年的內銀股重現上市潮,其中兩次上市失敗的光銀亦終於登陸香港掛牌,有市場人士估計,由於接連有內銀股成功上市,估計哈行管理層對今次上市計劃有信心,才決定以全中資班底承銷上市。

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