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2014年01月21日

報告王:奶股原生態炒味欠奉
- 高明

半新股繼續是主流,昨天瑞信推介原生態牧業。

上周五本欄推介中外運(598),該股昨天最多升6.3%見3.53元,收市升2.1%報3.39元,相對在本欄臉書推介時升一成一,正如本欄之前所言,這隻股份現時是undercover,昨天大和再推,表示跟管理層會面後,相信資產重組的好消息短期會出現,暫時繼續觀望。

瑞信推介 指PE較同業平

半新股繼續是主流,昨天瑞信推介原生態牧業(1431),該股昨天升2.7%報2.25元,且先看報告內容。
報告指,原生態牧業為中國第四大乳業畜牧經營者,集中乳業畜牧及計劃長線垂直合併,該股100%的原奶出售往蒙牛(2319)、飛鶴、伊利、光明等,策略位置為中國北部,有穩健的執行能力。原生態牧業有高收益、低飼養成本的奶,該行料該股今年預測PE為18倍,低於同業如蒙牛、輝山(6863)的25倍及22.7倍,故首予跑贏大市評級,目標價2.8元。
昨天大市跌兩百點,高明問身邊炒股朋友,友人竟答「冇睇恒指好耐」,而事實上,炒的主題是新中國、改革。不過,之前一孩政策放寬吹到天咁大,真正算有炒味的,只有米格(1247),最多高招股價逾五成,之後便無力。
奶股今年更是跟市場脫節,蒙牛今年升1.5%,輝山今年跌5%,雅士利(1230)今年跌6.7%,追不上時代步伐,如今低過2.7元招股價,就如昨天走勢,一升就有沽貨壓力,本欄宣判:唔跟!

高明
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