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2014年02月20日

報告王:德銀薦遠地賣點多多 - 高明

中信銀行近日有炒風,兼有大行180度轉軚睇好。  資料圖片

上周四,本欄認為現時股市已經習慣歸邊炒,即炒一個板塊甚至一隻股,炒爆為止,然後資金再找下一隻獵物,所以,當時看見中信銀行(998)有炒風,兼有大行180度轉軚睇好,便決定跟進。

財政狀況改善

上周四文章見報日,信行開市價為4元,周一收市後出業績,昨天股價再升,最高見4.67元,收報4.47元,股價至今升近12%。鄰版金手指孫柏文貼東亞銀行(023),話分析員好predictable,東亞升時,分析員就要跟加目標價,而事實上,信行亦有類似現象。
德銀將信行目標價由4.6元升至5元,指信行稅後純利按年升26.3%至392億元人民幣,勝該行預期,但認為潛在升幅僅19%,低過該行預測內銀同業的33%,故評級維持持有。
現時坊間叫好的分析員僅四成,平均目標價僅4.44元,既然已領先多過一成,仍可博更加多,繼續持有。
昨天德銀亦推介遠洋地產(3377),過去兩年遠洋地產毛利受壓,因有必要犧牲毛利換取現金,以達到併購的承諾,相信過去6個月財政狀況已經扭轉,可進行更多資產淨值增長的併購,該行預測每股資產淨值為9.71元,將遠洋地產資產淨值折讓由六成降至三成,故評級由沽售升至買入,目標價由4.17元升至6.8元。
該股昨升5.5%,從論述看有人buy,市場亦不足四成睇好,甚為吸引,但本欄今季不想濫貼,本欄宣判:唔跟!

高明
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