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2014年02月20日

點股壇:中信電訊有後勁 - 齊明

去年6月,中信電訊增持澳門電訊股權至99%。圖為集團主席辛悅江。 資料圖片

中信電訊(1883)公佈去年業績,股價勁升20%以上,突然急升後亦有反覆,而昨日的表現,仍有後勁。
集團去年盈利10.67億港元,上升131%,每股盈利36.5仙,全年股息10仙,增加4.2%,但去年盈利較為特別,不能作準。
中信電訊經營話音、短訊及數據業務,已持有澳門電訊20%,去年6月,以97.51億元增購股權至99%,並將原來20%按公平值入賬,帶來逾11億元的收益,而收購成本1.1億元,為應收賬、合營企業及商譽攤銷1.26億元,均對業績有相當影響。
澳門電訊獨家經營固網及寬頻,亦經營移動通訊,固網收入跌18.4%,互聯網收入增9.6%,市場滲透率82%。中信的話音業務收入跌19.4%,短訊收入升10.9%,數據業務收入增30.7%。今年數據業務將因數據中心落成而受惠,澳門電訊將發4G牌照,已作好準備,將於橫琴謀求合作。今年澳門電訊全年入賬,不再有特殊收支,債務於重新安排後,料財務費用將下降,今年業績將反映實質經營,展望樂觀,而市場憧憬中信集團將會注資,值得期待。
筆者去年底股價2.36元認為大落後,預期中線目標2.8元,上日高位2.86元,已超標,昨最低2.56元,以2.65元收市,急升後反覆可接受,可候低看好另一次中線,未售者仍可持有,今年目標3.4元,預期PE是10倍,如注資消息落實,表現自然更佳。

齊明

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