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2014年03月05日

挪威基金勁賺8,970億
國民變相人人都做百萬富翁

【本報綜合報道】受到牛市帶挈,挪威主權財富基金(GPFG)豬籠入水,去年勁賺1,150億美元(約8,970億港元),表現為歷來次佳之餘,資產規模更盡破紀錄,一旦還富於民,當地人隨時個個成為百萬富翁。更加羨煞港人的是,挪威政府每年有權調撥4%基金資產作政府開支,讓政府可以有更多資源造福人群。

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挪威主權財富基金日前公佈,去年投資收益達1,150億美元,其中股票投資收獲最豐,回報高達26.3%,集中歐美等國的地產投資回報亦不俗,錄得11.8%回報。相反,受制於聯儲局退市陰霾打壓,債券投資僅力保不失,錄得0.1%回報。

股市豐收 持倉比重超標

值得注意的是,受惠美、歐、英、日等央行持續量寬,帶動股市上揚,標普500指數去年累升近三成外,MSCI環球指數去年亦累升24%,創四年最多。其他主權基金亦成贏家,例如澳洲未來基金去年回報更高達17.2%的新高,而投資策略以保本為主的香港外滙基金,去年錄得的2.7%回報則相形見絀。
挪威主權基金在1996年成立後兩年首先投資股票,現時持有逾1%的環球股市。截至2013年底,基金十大持股最多包括雀巢、荷蘭蜆殼石油、滙控、Vodafone、蘋果公司、英國石油和貝萊德等。
不過,挪威政府亦為基金在股票、債券和地產在投資組合比例設限,比重上限分別為64%、35%和5%。去年股市暢旺令基金股票投資規模水漲船高,令到股票持倉比重超出上限,基金破天荒自去年9月為股票持倉減磅,去年第四季基金沽出總值1,500億挪威克朗的股票,令股票持倉比重降至61.7%。

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政府可撥4%資產作開支

事實上,按現時基金8,400億美元規模計,挪威約509萬人口,即平均每人可獲分16.63萬美元(約129.7萬港元),挪威人個個都是百萬富翁。以香港外滙基金去年的30,300億港元規模相比,以本港700萬人計,人均資產約40萬元資產。而基金亦與挪威政府有協議,政府每年可從基金調撥4%資產作政府開支之用,令國民受惠。換言之,無論回報及資產角度,挪威人都比港人幸福得多。
經過去年升市後,挪威主權財富基金對今年環球股市的看法不及之前樂觀,基金去年第四季開始減持金礦類股票,去年共出售27隻相關股票。
可惜的是,基金規模不斷壯大,開始成為環保分子和政客「修理」的目標,有政客提出擬設限禁該基金投資石化能源,意味基金的投資自主權可能面臨規限,恐怕將影響未來回報。

何謂主權基金?

【小知識】
主權財富基金(Sovereign wealth fund,簡稱SWF),統稱主權基金,是指由一些主權國家政府所建立並擁有,用作長期投資的金融資產或基金,藉此為國家創富。資金主要來自國家財政盈餘、外滙儲備、自然資源出口盈餘等,一般由專門的政府投資機構管理。
挪威、阿拉伯聯合酋長國、沙地阿拉伯、中國、科威特和新加坡等,都是世界上主權基金規模最大的幾個國家或地區。根據研究SWF的數據,現時全球主權基金規模合共約有6.321萬億美元(約49萬億港元),約等於全球股市一成市值。

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