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2014年03月19日

哈行今招股 定價略進取

哈行有望成為今年首隻百億新股。圖為集團董事長郭志文。 黃永俊攝

【本報訊】市況淡風下,哈爾濱銀行(6138)以積極定價去馬。昨一度傳出延遲上市計劃的哈行,最終證實今日公開招股計劃不變,公開發售約30.24億股,每股招股價介乎2.89元至3.33元,意味去年市賬率(PB)高近0.9至1倍,較同業高,據指預測今年PB亦最低達0.86倍,最高集資額由早前傳出的78億元,大增至100億元,有望成為今年首隻百億新股,每手入場費3,363.6元。
哈爾濱銀行為內地首批以從事小額貸款業務為主的內銀,本港其餘三家上市城商行分別為重農行(3618)、重慶銀行(1963)及徽商銀行(3698)去年PB只介乎0.6至0.92倍。

光谷聯合首日零孖展

哈行昨突然取消投資者推介會,惹來因定價過高及分銷爭議而延遲上市揣測,惟有承銷團消息指,延遲上市及包銷與定價異議均為誤傳,取消投資者推介只因有待釐清招股書小部份細節及資料,今天將重新舉行推介,一切招股活動如常。據悉,國際配售部份基本已足額。管理層解釋指,路演行程安排有變,因有臨時事情處理,強調對上市有信心。
集團保薦人為中金、中銀國際及農銀國際,已引入包括富邦人壽及中信資本等七間機構投資者。集團去年未經審計純利達33.7億元人民幣,按年增17%,首三季不良貸款比率只低至0.85%,小額貸款收益率有7.8%,但存貸比率只有47%,指上市後將力爭相關比率提升至60%以上。
另昨首日公開招股的光谷聯合(789)不敵新股冷鋒,多間證券行均錄得零孖展額,惟市場消息指,集團國際配售已足額。

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