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2014年04月17日

中信泰富2,865億吞母資產 須大發新股
中信借國企改革㩒錢

【本報訊】中信泰富(267)正式宣佈,以總代價2,865億元向母公司中信集團收購旗下99%資產,變相借殼予母公司總體上市,代價將全數透過發行新股予中信集團及機構投資者支付,意味中信泰富僅「印公仔紙」便從母企手上取得近3,000億元資產,但新公司只易名中國中信,中信集團亦無意遷冊總部來港。有市場人士質疑,中信集團只是借國企改革之名向市場㩒錢而已!

記者:石永樂 馮健鏗 董曉沂 林 靜 吳永強

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中信泰富是次鯨吞母資產交易,總代價為2,865億元,當中會發行價值2,235億元股份,轉讓對價按照每股13.48元(較昨日收市價折讓5.7%。),餘下630億元的現金對價,中信泰富將計劃發行約46.75億股配售股份予專業及機構投資者,但中信泰富有權調整現金對價比例,即集團可向母公司發行更多股份代替現金。

淡馬錫或做策略股東

假設中信泰富在收購完成後將保持25%的公眾持股量,需要發行46.75億股配售股份,但中信泰富已取得聯交所豁免,最低公眾持股量為已發行股本的15%,中信泰富將於6月3日召開股東特別大會就收購議案進行表決,8月29日或之前完成收購並發行對價股份及配售股份。
是次購買的資產包括中信集團99%的資產如金融、資源能源、製造業、基建及工程等,其中金融資產佔近80%,雖然沒有集資,但中信泰富計劃配股予機構投資者集資630億元支付交易部份代價,早前有消息指出,中信泰富在過去數周已與多家投行及券商接洽,料集團擬引入外國主權基金為主要投資者,其中與中信系關係良好的淡馬錫很大機會成策略股東,身兼中信集團及中信泰富董事長的常振明昨回應指,目前尚未確定投資者。

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市場料配股陸續有來

有基金經理表示,今次中信泰富配股予機構投資者只是支付代價,但未有為集團籌集新的資金作營運,因此市場已預期中信泰富配股會「陸續有來」。
問及集團日後會否邀請新投資者加入董事局,喊着國企改革口號的常振明無直接回應,只稱相信未來的新投資者會來自海外及內地,但董事局有否海外成員與公司的管治無直接關係。常振明表示,交易後母公司資產將受到香港的法規監管,至於日後的中國中信董事局任命是否更市場化,他只回應「希望日後的任命會更市場化、更透明化」。
雖然三周前中信泰富已自爆母公司以借殼形式取代原來的整體上市計劃,但背後原因仍然是昨日記者會的焦點所在,常振明一再強調,今次整體上市是國企改革的新嘗試,「國企將所有資產來港上市是之前沒有的」。
而母公司選擇將中信股份注入公司,經長期考慮,因目前中信股份擁有很多上市公司,若再於香港進行新IPO,會令投資者感到混亂,強調交易對兩者屬於雙贏。

無意遷冊總部來港

對於早前有報道指,交易後中信集團會連隨把總部遷冊至香港,常振明否認遷冊總部,即使連今次中信泰富收購的中信股份的總部,亦仍會留在內地,中信集團仍然擔當控股角色,「中信集團仍有小部份資產沒有注入,主要因為不適合上市,只佔約1%比例」。有熟悉中資公司運作的人士指,仍保留「母、子兩個面具係為自己保留靈活性,日後可以接收上市公司虧本資產,避免不必要嘅是非」。

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