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2014年04月26日

赴美上市去到盡 籌逾1,723億
阿里料做史上集資王

【本報訊】阿里巴巴赴美上市去到盡!昨日《華爾街日報》報道,集團目前正研究透過IPO配售新股,集資金額將有機會超過200億美元,有望超過2010年農行(1288)AH股上市集資221億美元(約1,723億港元)的紀錄,成為全球史上的新股集資王,報道同時指阿里要數周後才提交申請,意味月內交表無望。
記者:石永樂 周燕芬

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早前有傳阿里將於周一正式遞交申請到美國上市,但《華爾街日報》引述知情人士指,阿里正與其承銷團研究IPO交易中增發新股,預計要數星期後才正式提交IPO申請,但相信屆時應仍未能確定最終集資金額及股票發行組合。

有望超越農行集資

報道引述專門統計IPO交易的Dealogic資料顯示,指阿里今次IPO有可能超過當年農行在港滬兩地集得的221億美元,成為全球史上集資額最高的IPO。
近日市場對阿里的估值介乎於1,150億至2,450億美元,以平均估值1,600億美元計,假設15%作IPO,集資將達240億美元(約1,872億港元)。阿里發言人對報道不作回應。
報道反映此前阿里只計劃於IPO出售舊股讓股東套現,知情人士稱,目前未知創辦人馬雲會否賣舊股,但部份老員工則可能會減持,更重要的是,馬雲為首的一班阿里合夥人計劃保持董事會多數董事的提名權,得以「以小控大」方式控制阿里。
至於其他股東,報道指阿里正與部份股東進行探討,摸底多少股東有意在IPO中售股套現,以及會出售多少股票,當中持有阿里37%的軟庫銀行不大可能減持,而持股24%的雅虎早與阿里簽訂回購協議,但去年10月作出修訂,阿里上市時,雅虎僅需要出售2.08億股,低於原先的2.615億股,預料雅虎在阿里上市後的持股量約13%。
而阿里其他小股東如銀湖資本、淡馬錫以及中投等,據知情人士透露,即使他們願意減持,相信數量也不會多。

或再掀科網股炒作

知情人士續稱,若市況好、IPO定價高,現有股東可能會出售更多舊股,但阿里並不傾向於以過高估值上市,以免上市後「插水」,重蹈2012年facebook上市後覆轍。
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為,阿里希望於美國加息前「盡量攞多啲錢」而用盡不同的辦法,「盡量可攞個高估值,有幾多貨出面有人要,佢都會盡量畀……都係美國加息因素影響佢哋盡快要上市」!他又預期,如果阿里巴巴落實上市細節,相信大行會配合造勢,刺激市場氣氛,屆時科網股將再有一番炒作。

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